Thriller psychologiczny niczym labirynt: anime reżysera Kiyotaki Suzuki prowadzi widza od jednego nieoczekiwanego zwrotu akcji do kolejnego, aż nie wiadomo już, komu można ufać.
Podczas rutynowej operacji prokuratury przeciwko korupcji, Zen Seizaki i jego kolega Fumio znajdują dokument ze śladami krwi, na którym ktoś w szale napisał "F" niezliczoną ilość razy. Kiedy idą przesłuchać profesora zamieszanego w skandal, odkrywają go martwego w jego mieszkaniu - z uśmiechem na twarzy. Początkowo wszystko wskazuje na samobójstwo, ale niezwykle powolna metoda wybrana do tego celu pozostawia Zen w wątpliwościach. Wraz z rosnącą liczbą dowodów na to, że w sprawę zamieszani są również politycy z nowej, niezależnej dzielnicy Tokio - Shiniki, sprawa przeradza się w prawdziwy skandal: W Shiniki ma zostać wprowadzone prawo legalizujące samobójstwo. Niedługo później wesoły Fumio niespodziewanie popełnia samobójstwo, a Zen podejrzewa, że nie zrobił tego z własnej woli...