Pod masywną głowicą szafy leżą zwłoki mężczyzny z roztrzaskaną głową. Przybyli na miejsce milicjanci podejrzewają że w zbrodnię zamieszana jest szajka fałszerzy dzieł sztuki. Rozpoczyna się zawiłe śledztwo które przez Paryż i Warszawę dociera do samotnej chatki w rozlewisku doliny Biebrzy. To miejsce nawiedza strzygoń tajemnicza postać o nagiej czaszce zamiast twarzy. Śmiałkom którzy pragną rozwiązać tajemnicę łączącą makabryczne morderstwo i szajkę fałszerzy przyjdzie stawić czoła demonowi z Bagiennego Boru...