W Południowej Dakocie, w indiańskim rezerwacie, stary gawędziarz prosi swojego wnuka Shane'a, który ma kłopoty z pieniędzmi u jakichś złoczyńców, aby zabrał jego starego kucyka i jego do Albuquerque na wielkie powwow, spotkanie Indian. Podczas podróży dziadek opowiada tajemnicze indiańskie historie o miłości, przyjaźni i magii.