Boże Narodzenie sprzed 100 lat. W tobołku Czarodzieja Drosselmeiera podróżuje do Sankt Petersburga Mysi Król ze swoimi dwoma sługami: Koglem i Moglem. W Sankt Petersburgu mieszka tam również mała Klara - z rodzicami i niesfornym bratem Mikołajem. Dziewczynka nie może się już doczekać bożonarodzeniowego balu w zamku carów. W trakcie podróży karetą Klara zauważa sklep z zabawkami, do którego wchodzi razem z bratem. Nie wiedzą, że Drosselmeier zaczarował ów sklep...