Opowieści słucha mała, rozmarzona Klara w norymberskim domu początku XIX wieku i sama już nie wie, co jest prawdą, a co zmyśleniem. Rozsławiona przez balet Czajkowskiego, pełna fantastycznych przygód historia drewnianego Dziadka do Orzechów, który ożywa, by stanąć do walki ze złym Królem Myszy.