Nowy Jork, rok 1964: pełna uprzedzeń dzielnica Five Corners w Bronksie, należąca do klasy średniej, odcięła się od wszelkich ruchów na rzecz praw obywatelskich. Czarnoskórym lepiej nie pokazywać się tutaj. A jednak to właśnie tutaj surowy nauczyciel matematyki zostaje zabity w plecy indiańską strzałą! Morderstwo daje jego uczniom, Williemu i Castro, dzień wolny i okazję do szalonych eskapad. Życie Lindy jest mniej beztroskie. Heinz, brutalny psychopata, który kiedyś prawie ją zgwałcił, został zwolniony z więzienia i znów ją prześladuje. Przepełniona strachem Linda zwraca się do swojego dawnego wybawcy Harry'ego, ale on teraz wierzy w dobro w ludziach i nie chce widzieć niebezpieczeństwa...