W poszukiwaniu ojca, który zaginął podczas polowania na rzadkiego motyla, dobra dziewczyna Gwendoline trafia do Chin. Jednak zaraz po przybyciu na miejsce ona i jej pokojówka Beth zostają schwytane przez złowrogich handlarzy. Z opresji ratuje je bandycki przemytnik Willard, którego przekonują, by towarzyszył im w podróży. Kiedy jednak dowiadują się o śmierci ojca, postanawiają oddać mu ostatni hołd, kończąc jego poszukiwania tajemniczego motyla. Ich żmudna odyseja prowadzi ich przez ludożerczy lud Kiops i tajemniczą pustynię Yek Yeik prosto do podziemnego miasta zamieszkałego przez sadystyczną królową i jej głodne mężczyzn Amazonki.