Issei jest nieprzytomny od czasu zakazanej aktywacji Juggernaut Drive podczas ostatniej bitwy. Ostatecznie może zostać uzdrowiony tylko dzięki mocom Asii, które zostały dodatkowo rozwinięte podczas specjalnego treningu. Jednak Loki, który chce wywołać wszechniszczącą wojnę, nie daje okultystycznemu klubowi chwili spokoju. Pod postacią Issei przejmuje kontrolę nad Rias i znika wraz z nią w szczelinie wymiarowej. Tylko Vali jest w stanie zabrać tam Isseia, ale jakikolwiek kontakt z nim jest zabroniony, odkąd Brygada Chaosu otwarcie zaatakowała piekło. To stawia Klub Okultystyczny przed najtrudniejszym jak dotąd wyzwaniem: czy zwolennicy Rias powinni zwrócić się przeciwko swojej rodzinie i piekłu?