Druga połowa lat 40-tych w Hiroszimie. Gen i Ryuta nadal dzielnie walczą o przetrwanie. Chłopcy imają się najprzeróżniejszych zajęć, m.in. sprzedają czaszki ofiar bomby amerykańskim żołnierzom. Kiedy udaje im się zebrać spora kwotę umożliwiającą przeżycie