Saul, pierwszy król Izraela sprzeciwił się Bogu powodując że Pan poinstruował Proroka Samuela aby ogłosił Dawida, najmłodszego z siedmiu synów Jesse'ego, królem narodu. Czekając na wolę Boga, Dawid zbliża się do króla Saula poprzez pokonanie najgroźniejszego wroga Izraela, Goliata Giganta. Dawid zamieszkuje na zamku Saula i swoją grą na harfie oczarowuje piękną Mikel, która się w nim zakochuje. Dawid staje się coraz bardziej znany i popularny co wzbudza zazdrość Saula, który chce mu odebrać życie i zmusić do ucieczki z pałacu.