Nadchodzi Boże Narodzenie - najbardziej magiczny okres w roku. Delfina nie może się doczekać występu w świątecznym przedstawieniu. Najpierw jednak odwiedzi Krainę Czarów, aby upewnić się, że u jej przyjaciół Gwiazdka odbędzie się bez przeszkód. Do książki dołączona jest płyta z utworami pochodzącymi z dwóch baletów Piotra Czajkowskiego - "Jezioro łabędzie" i "Dziadek do orzechów".