Do świata żywych powraca po trzystu latach duch największego indiańskiego szamana, Misquamacusa, by dokonać zemsty za dusze swoich braci. Odrodzony w ciele Karen Tandy (Susan Strasberg), próbuje sprowadzić z przeciwnej strony bytu inne demony. Jasnowidz Harry Erskine (Tony Curtis) podejmuje walkę o życie dziewczyny...