Kolejna opowieść z serii to cygańska baśń w opracowaniu Elżbiety Bussold wyreżyserowana przez Jana Zelnika. Piękna bajka opowiadająca o konflikcie Króla Deszczu, który pragnie ziemię pogrążyć w powodzi, z Królem Słońce, który ziemię osusza. Nastrojowa muzyka Władysława Słowińskiego oraz wspaniała obsada: Anna Seniuk, Zofia Rysiówna, Mieczysław Czechowicz, Andrzej Stockinger oraz Andrzej Seweryn.