W swojej kolejnej wyprawie Michael Palin („Latający Cyrk Monty Pythona”, „Rybka zwana Wandą”) zabiera nas w majestatyczny region Azji. Podróżuje od Afganistanu, przez Indie, aż pod Mount Everest. W końcu przez Bhutan do Zatoki Bengalskiej, gdzie kończy swą wędrówkę. Po drodze spotyka fascynujących, pełnych kolorytu mieszkańców regionu oraz niezwykłe osobowości, m.in. Dalaj Lamę, Królewską Rodzinę Bhutanu, a także łowców głów z plemienia Konyak, które niegdyś siało postrach pośród tubylców.