Mała Tillie mieszka ze swym wujem, baronetem Saint George, w starym zrujnowanym zamczysku. Dziewczynka nie ma przyjaciół, ponieważ stary troskliwy wujek nie pozwala jej oddalać się od zamku. Saint Georgie chciałby zostać pogromcą smoków. Tymczasem samotna Tillie oswaja pieski, koty, ptaszki, jelonki, wiewiórki, nawet myszy.