Tenma, który wpadł w pułapkę zastawioną przez ?Johana\", jest teraz poszukiwanym seryjnym zabójcą. Za każdym razem o włos wymykając się policji, ściga ?Johana\", aby zapobiec kolejnym morderstwom i udowodnić swoją niewinność. Zbliża się do monstrum, śledząc jego tajemniczą przeszłość. Ninę złapała grupa neo-nazistów. Tenma jej szuka, gdyż Nina to jedyna osoba, która jest w stanie powiedzieć, czym jest ?Johan\". W międzyczasie Tenma dowiaduje się strasznej rzeczy. Ultraprawicowcy planują uczynić ?Johana\" nowym Hitlerem.