Szczytowy okres wojny wietnamskiej. Porucznik Brian Holcomb wyrusza na siedmiomiesięczny rejs do Zatoki Tonkińskiej. Jego okręt, fregata USS 'John Bell Hood', ma koordynować wszystkie operacje lotnicze sił amerykańskich prowadzone u wybrzeży Wietnamu Północnego. W każdej chwili jednostka może zostać zaatakowana przez północnowietnamskie MiG-i. Dla porucznika Holcomba niebezpieczeństwo nabiera nowego wymiaru, kiedy okazuje się, że wśród operatorów systemów przeciwlotniczych są narkomani...