Druga część kompilacji, przedstawiającej polskie alternatywne formacje, które nie maja jeszcze za sobą kontraktów fonograficznych ani profesjonalnego debiutu. Dziennikarze radiowej Trójki - Anna Gacek i Piotr Stelmach z ogromną pieczołowitością skompilowali nagrania kreatywnych artystów (wśród nich m.in.: Nerwowe Wakacje, Surowa Kara Za Grzechy, Nell, Muchy, New York Crasnals, California Stories Uncovered, Hatifnats i Twilite), tworząc różnorodna i barwną wizytówkę młodej polskiej sceny alternatywnej.