Przebudzenie z miłosnej ekstazy dla obojga będzie zaskoczeniem. Spoglądając w lustro Horn zobaczy twarz Wiery, zaś Wiera twarz Adama. A więc eksperyment się udał! Tylko jak przekonać o tym świat? I jak przeżyć kilka najbliższych dni w obcej skórze, w samym środku walki wywiadów? Młody polski uczony Adam Horn (Olaf Lubaszenko) prowadzi badania nad przenoszeniem osobowości. Choć eksperymenty, którym towarzyszy atmosfera naukowego skandalu, są jesze w toku, na wyniki niecierpliwie czekają co najmniej dwa wywiady - polski i rosyjski. Pułkownik Krępski (Krzysztof Kowalewski) wraz z żoną (Stanisłwa Celińska) mają w sukcesie również interes osobisty: pora wreszcie wydać córkę (Edyta Jungowska) za mąż. Rosjanie zrazu wydają się skuteczniejsi: do laboratorium uczonego puka piękna agentka Wiera Tichonowa (Ewa Gawryluk). Zjawia się w najlepszym momencie - trwa kolejny eksperyment. Wymyślony właśnie przez Horna katalizator okazuje się silnym afrodyzjakiem i wkrótce dochodzi do zacieśnienia polsko - rosyjskiej współpracy...