Czarny kot Herbert czuje się nieco samotny, chętnie więc przesiaduje w bibliotece publicznej. Pewnego dnia dowiaduje się z Encyklopedii czarownic, że czarownice lubią czarne koty. Ale jak ma znaleźć czarownicę, skoro nigdy żadnej nie widział? Przepraszam, czy jesteś czarownicą? - pyta Herbert kolejne osoby; skutki są jednak opłakane. Zrezygnowany wraca do biblioteki? a tam czeka go niespodzianka!