Japonia, XVII wiek. Los w swojej złośliwości postanawia zetknąć ze sobą dwóch mistrzów walki o zupełnie przeciwstawnych charakterach - wędrownego samuraja Jina i zwariowanego zabijakę Mugena. Obaj, wraz z towarzyszącą im dziewczyną o imieniu Fuu, wyruszają w historyczną podróż, podczas której zdarzyć się może absolutnie wszystko!