Tylko dwie osoby mają dostęp do tajnej umowy zawartej pomiędzy Włochami i Wielką Brytanią - minister i Percy Phelps, pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kiedy dokument znika, Phelps prosi o pomoc Sherlocka Holmesa. Międzynarodowy pokój zależeć będzie od powodzenia misji słynnego detektywa. Czy Holmes zdąży?