Palmer (Rutger Hauer) autor poczytnych powieści sensacyjnych osadzonych w środowisku medycznym, otrzymuje z okazji wydania nowej książki przerażający prezent. W barwnie opakowanym pudełku znajduje ludzką kość goleniową z dołączoną karteczką: Oto twój agent. Istotnie, agent Palmera, Rocky, jak dotychczas nie pojawił się na przyjęciu... Wkrótce podobne upominki otrzymują inne osoby, blisko związane z Palmerem. Zaalarmowany przeciągającą się nieobecnością Rocky'ego Palmer zgłasza sprawę policji. Jednak ślady znalezione opakowaniach prowadzą w ślepy zaułek, a jedynym bezspornym faktem jest przerażający wynik badania kości, stwierdzający, że pochodzą one z ciała żywego człowieka. Nagłe zniknięcie syna Palmera oraz świadomość tortur, na jakie został skazany jego agent, zmuszają Palmera do osobistego udziału w śledztwie...